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Kunden-Service:
F1RST FINANCE macht es rund für Sie
Von Anfang an bringt Ihr Berater der F1RST FINANCE Ordnung und System in Ihre Vermögens- und Vorsorgeangelegenheiten.

Erstberatung: Zu Beginn der Zusammenarbeit erhalten Sie im persönlichen Gespräch Informationen zu den aktuellen (gesetzlichen) Regelungen – und was diese im Einzelfall für Ihre Finanzsituation bedeuten.

Erfassen
: Im zweiten Schritt werden Ihre für eine umfassende Finanzanalyse notwendigen Daten gesammelt und Ihre Unterlagen zu vorliegenden Versicherungen und Kapitalanlagen gesichtet.

Ordnen: In aller Ruhe setzt sich Ihr unabhängiger Berater anschließend mit den erfassten Informationen auseinander und organisiert diese für die weiter Analyse und Bearbeitung.

Analysieren: Mit Hilfe moderner Software-Lösungen wird Ihre Finanz- und Vorsorgesituation aufgeschlüsselt und ausgewertet. Überversicherungen werden dabei ebenso ausgemacht wie mögliche Versorgungslücken.

Fachberatung: Auf Grundlage der Analyse erhalten Sie nun eine individuelle, unabhängige Beratung, die Ihre formulierten Wünsche und Ziele mit Ihren finanziellen Möglichkeiten bestmöglich in Einklang bringen.

Umsetzung Ihrer neuen Finanzstrategie. Ihr Berater kümmert sich um die Vorbereitung aller Verträge.


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